Nuevo Portfolify 2.0
Despide a tu administrador de inversiones
Con esta plantilla sabrás exactamente en qué invertir cada mes para seguir tu estrategia. Y tan solo en un segundo.
Ahora vistazos más informativos
Enlista. Y listo.
Escribe tu plan de inversión listando qué porcentaje de tu patrimonio quieres invertir en cada sección.
A continuación escribe la siguiente inversión que quieres realizar ¡y listo! Sabrás a donde destinar tu inversión.
De ahora en adelante, cada que quieras realizar una nueva inversión, te tomará un segundo saber a dónde destinarla.
Además, ahora puedes saber, de un vistazo, cuánto ha cambiado el valor de tu inversión en el último mes, último año, últimos 3 años, y últimos 5 años, así como el tamaño total de tu ganancia (u ojalá no, tu pérdida).
Años de inversiones al fin ordenados
Historial. Infinito.
Enlista todas tus inversiones en VOO en un solo renglón, o extiéndelas por fecha de compra.
Ahora tienes el control de listar qué compraste y en qué día para revisar cuánto se ha comportado cada pequeña parte de tu inversión en el último mes, último año, últimos 3 años, últimos 5 años… Y todo ordenado como mejor te parezca.
Ordena por fecha. O por inversión. O por tamaño en tu portafolio. O por crecimiento reciente. O por crecimiento general. Creo que se entiende el punto.
Cómo usar la plantilla
Algunos pasos sencillos para sacarle el mayor provecho posible.
1. Define tu plan
Escribe los porcentajes que definirán la estructura del portafolio. Qué porcentaje se va a cada sección (acciones, bienes raíces, bonos, etc.)
2. Enlista tus inversiones
Enlista cada inversión que tengas y la cantidad de acciones que tienes de ella. Portfolify actualizará en tiempo real su valor.
3. Escribe cuánto invertirás
Regresa a la hoja "Nuevo Dashboard" para escribir cuánto dinero nuevo invertirás (esta quincena o mes, por ejemplo). También puedes cambiar tu moneda.
4. Invierte
La plantilla te dirá a donde destinar ese nuevo dinero para que tu plan de inversión se mantenga lo más cerca al objetivo que definiste como sea posible.