Asesorías financieras con Eduardo Rosas
OBTÉN UNA VIDA DE CLARIDAD FINANCIERA EN UNA HORA
Nuestra sesión personalizada de asesoría financiera está diseñada para proporcionarte respuestas y soluciones prácticas a las dudas más importantes sobre tu dinero.
Ya sea que busques tomar decisiones de inversión más inteligentes, planificar tu retiro, pagar deudas rápidamente, o ahorrar para tus objetivos, te ayudaremos a trazar el camino correcto.
Qué obtendrás
Lo que obtendrás
No necesitas ser el mayor experto para mejorar tus finanzas, pero un poco de ayuda puede acortar tu camino.
Videollamada de 1 hora para exponer tus dudas
Previo a tu asesoría podrás elegir el tema en el que necesitas ayuda, y durante la asesoría podrás platicarme un poco más sobre tu situación para que juntos entendamos más sobre el problema o duda a la que te estás enfrentando.
Aquí es donde te platicaré sobre algunas soluciones disponibles para ti.
Asesoría libre de conflictos de interés
No recibo comisiones de ninguna financiera. No trabajo para ninguna financiera. No obtengo bonos si te recomiendo una estrategia en particular.
En otras palabras, mis recomendaciones serán siempre las que considere son mejores para tu salud financiera, no las que me generen mayores ingresos. Un doctor no te recomedaría una medicina que no te curará solo porque le generará comisión extra. Así debe de ser con las finanzas, y así será con mi asesoría.
Guía para Llevar mis recomendaciones a la práctica
Poco después de la asesoría te haré llegar un documento con las opciones que tienes disponibles para resolver tu problema o duda, incluyendo los pasos que debes seguir para aplicar. Tus finanzas mejoran una vez que llevas las recomendaciones a la práctica, no solo cuando entiendes la solución.
Asesoría de 1 Hora
Resuelve problemas y aclara dudas-
Videollamada de 1 hora con Eduardo Rosas
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Documento con guía para aplicar recomendaciones
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Resuelve tus dudas puntuales sobre inversiones, pago de deudas, planeación de tu retiro, o finanzas personales en general.
Plan Financiero Específico
Plan financiero para alcanzar un objetivo-
Plan financiero específico para perseguir un objetivo en particular (como pago de deudas, o ahorro para el retiro).
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2 videollamadas de reconocimiento y definición de objetivo.
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Recibe el plan paso a paso para alcanzar tu meta financiera.
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1 videollamada de presentación del plan y resolución de dudas.
Plan Financiero Integral
Aclara toda tu vida financiera-
Un plan para definir cómo poner y mantener tus finanzas en orden (deudas + inversiones + impuestos + seguros+ retiro + planeación patrimonial)
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4 videollamadas de reconocimiento y definición de objetivos.
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Recibe tu plan integral con la guía paso a paso de cómo perseguir y lograr una vida financiera saludable.
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2 videollamadas de presentación del plan y resolución de dudas.
FAQ
¿Una Asesoría es para Ti?
Previo a la sesión recibirás un cuestionario en el que podrás seleccionar el tema de tu duda o problema (deudas, inversiones, ahorro, retiro, seguros, u otro). En la sesión describirás más a detalle esa duda o problema y te compartiré algunas opciones que tienes para resolverlo.
Todas las sesiones se realizan a través de videollamada. Previo a la sesión te compartiré un enlace de Google Meet a la que te podrás conectar desde cualquier computadora o teléfono que cuente con internet (en Android o iOS deberás descargar la app de Google Meet previo a la sesión).
En cuanto agendes tu asesoría te compartiré un formulario en el que debes compartir algunos de tus datos. Además, según el objetivo de la sesión, deberás llenar algunos datos adicionales que nos ayudarán en resolver tu duda o problema. No te preocupes, recibirás un recordatorio 1 y 2 días antes de la sesión para que no se te olvide compartirme la información pertinente.
Eduardo Rosas tienen una Licenciatura en Finanzas y Banca por parte de la Escuela Bancaria y Comercial, tiene más de 8 años de experiencia en el mundo financiero, incluyendo 5 años de experiencia como educador en finanzas personales. Eduardo además es el autor del libro Ya Te Cargó El Retiro, un libro sobre planeación de la jubilación. Eduardo también ha ayudado a más de 22,000 estudiantes a mejorar sus finanzas a través de sus cursos en línea, y ha alcanzado a más de 1,000,000 de personas a través de su contenido financiero en redes sociales.
Para respetar el tiempo de las siguientes sesiones, tu sesión no se puede alargar, pero siempre puedes agendar una siguiente sesión. Aunque recomiendo que las sesiones estén separadas por al menos 3 meses, puedes elegir cualquier fecha que mejor te acomode.
Después de tu primer sesión recibirás un código para obtener un descuento de 10% en tus sesiones subsecuentes, o 20% a partir de la 5ta sesión.
Eduardo Rosas trabaja de forma independiente, no como parte de un grupo financiero. Además, no recibe comisiones por referir clientes de ninguna institución. También cobra un monto fijo por sesión en lugar de un porcentaje de tus activos.
Todo esto asegura que sus recomendaciones son 100% libres de conflicto de interés, y siempre tendrán a tus necesidades financieras como prioridad.
Poco después de tu sesión recibirás un documento detallando las recomendaciones que fueron presentadas durante la asesoría. Este documento presentará sus costos, sus pros y contras, y los pasos que debes seguir para llevarlas a la práctica.
Para poder estar en contacto, te pediremos tu nombre, correo electrónico. y número de teléfono. Además, como parte de la regulación financiera en México debemos recaudar información personal como tu RFC, origen de tus recursos, ocupación, entre otros. Esta información no se comparte con ninguna persona o institución ajena, pero debes de saber que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede pedir tu información si sospecha uso de recursos ilícitos, lavado de dinero, o financiamiento al terrorismo. Puedes leer más al respecto en nuestra Política de Privacidad para Asesorías.
Recibirás el Documento de Recomendaciones con un resumen de las opciones que tienes disponibles para solucionar tu problema, o de lo platicado para resolver tu duda. Este documento puede incluir una guía con descripción, costos, pros, y contras de cada opción discutida durante la sesión.
Si, después de la sesión recibirás un Documento de Recomendaciones con una guía de implementación diseñada para que la lleves a cabo por tu cuenta.
Puedes reagendar o cancelar tu sesión hasta 24 horas antes de la fecha acordada.