Despide a tu administrador de inversiones
Con esta plantilla sabrás exactamente en qué invertir cada mes para seguir tu estrategia. Y tan solo en un segundo.
Enlista. Y listo.
Escribe tu plan de inversión listando qué porcentaje de tu patrimonio quieres invertir en cada sección.
A continuación escribe la siguiente inversión que quieres realizar ¡y listo! Sabrás a donde destinar tu inversión.
De ahora en adelante, cada que quieras realizar una nueva inversión, te tomará un segundo saber a dónde destinarla.
Cómo usar la plantilla
Algunos pasos sencillos para sacarle el mayor provecho posible.
1. Define tu plan
Escribe los porcentajes que definirán la estructura del portafolio. Qué porcentaje se va a cada sección (acciones, bienes raíces, bonos, etc.)
2. Enlista tus inversiones
En la hoja "Mi Portafolio" enlista cada inversión que tengas y la cantidad de acciones que tienes de ella. Portfolify actualizará en tiempo real su valor.
3. Escribe cuánto invertirás
Regresa a la hoja "Dashboard" para escribir cuánto dinero nuevo invertirás (esta quincena o mes, por ejemplo). También puedes cambiar tu moneda.
4. Invierte
La plantilla te dirá a donde destinar ese nuevo dinero para que tu plan de inversión se mantenga lo más cerca al objetivo que definiste como sea posible.